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Kinder Morgan同意销售我们的科钦管道部分

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Kinder Morgan,Inc。(KMI)今天宣布,它已同意将Cochin管道的美国部分销售给Pembina Pipeline Corporation(Pembina),达到15.46亿美元,约为2019年预期的EBITDA。此外,Kinder Morgan Canada Limited(KML)宣布,它达成了与Pembina的协议,其中Pembina同意收购KML的所有未偿还的普通股权(其中包括KMI’S 70%的股权)根据KML和Pembina之间的安排协议而言。两个交易的结束彼此交叉。缔约方预计须在符合惯常收盘条件,包括KML股东及适用的监管批准,关闭在第4 Q19或第1季度延迟交易。 KMI预计将使用所得款项减少债务,以维持其净债务到调整的EBITDA比率约为4.5倍,并使用剩余的收益投资于吸引人的项目和/或机会上购回KMI股。最初,收益将用于减少净债务。随着现金收益,单独销售科钦,假设交易将于2019年底关闭,KMI期望2019年底,净债务到调整的EBITDA比率约为4.4倍,从约4.6改善在2Q19收益发布中宣布的时代预测

KMI将获得0.3068股Pembina,每次KMI持有KML。这种交换比率导致KMI收到大约2500万股Pembina股票的KMI’S对KML的70%兴趣,这相当于Pembina的略低于5%’普通股权。 KMI Views Pembina作为北美能源行业的领先的基础设施服务提供商。 Pembina拥有综合资产基础,服务多种能源商品。虽然KMI预计最终将这些股票转换为现金,但该公司计划以机会主义和非中断的方式这样做。将这些股票转换为昨天的现金’CAN $ 49.27的Pembina的关闭价格将收益税前收益约为9.35亿美元。根据该收盘价,KML普通股东收到的总代价均以15.12美元的价值价值,每股KML股份为15.12美元,昨日汇总38%’s KML closing price.

“这是KMI和KML股东的有吸引力的交易,”首席执行官Steve Kean表示。“它使kmi能够减少杠杆率,并使我们能够通过股票回购,项目投资或两者来创造股东为额外价值。”

美国科钦管道的部分由联邦能源监管委员会监管,并从密歇根州密歇根州密歇根州密歇根州附近的Kinder Morgan站延伸到Maxbass,北达科他州的国际边界。

Bracewell LLP与交易相对于KMI作为法律顾问。

Read the article online at: //www.cqfcyy.com/business-news/21082019/kinder-morgan-agrees-to-sell-us-portion-of-cochin-pipeline/

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